مصادر لـCNBC عربية: شركة استحواذ ذات غرض خاص تابعة لـ"مبادلة" تعين بنوكا لطرح سندات

قال مصدران مصرفيان لـCNBC عربية إن شركة MC Brazil Downstream، وهي شركة استحواذ ذات غرض خاص، أسستها مبادلة الإماراتية في البرازيل، بصدد طرح سندات دولارية لأجل 10 سنوات في صفقة قد يصل قوامها إلى نحو ملياري دولار.

وأضاف أحد المصادر أن الشركة عينت بنوك Standard Chartered، وJP Morgan، وSociete Generale، وHSBC.

وبنك Bradesco وUBS لترتيب إصدار الدين المنتظر.

ومن المنتظر بحسب المصدر أن يتم فتح الاكتتاب في السندات في وقت مبكر من الأسبوع الجاري".

وقال مصدر مصرفي آخر إن شركة MC Brazil، وهي باكورة شركات الاستحواذ ذات الغرض الخاص لمبادلة الإماراتية، قد تم تأسيسها بهدف اتمام صفقة الاستحواذ على المصفاة البرازيلية.

وتابع المصدر إن الصفقة سيتم إقفالها في الربع الثالث من العام الجاري وان السيولة التي سيتم تجميعها من الإصدار سيتم تجنيبها لحين اتمام الصفقة.كما انها ستستخدم كضمان مالي لقرض معبري على الأرجح لتمويل اتمام الصفقة".

وفي مطلع الشهر الماضي، وافقت هيئة مكافحة الاحتكار البرازيلية على بيع مصفاة "رلام" التابعة لشركة "بتروبناس" لشركة مبادلة بقيمة 1.65 مليار دولار.