وزارة المالية الإماراتية تعلن عزمها طرح حزمة سندات سيادية متعددة الشرائح للاكتتاب

أعلنت وزارة المالية الأماراتية الأربعاء 6 أكتوبر، عزمها طرح حزمة سندات سيادية متعددة الشرائح ومقومة بالدولار للاكتتاب.

وكشفت وزارة المالية أن حزمة السندات الجديدة المزمع البدء بطرحها للاكتتاب ستتضمن شرائح تقليدية متوسطة وطويلة الأجل مدتها 10 و20 عاماً، بالإضافة إلى شريحة سندات فورموزا ثنائية الإدراج لمدة 40 عاماً.

وفوضت وزارة المالية كل من بنك أبوظبي التجاري، و"بنك أوف أميريكا سيكيوريتيز"، و"سيتي غروب غلوبال ماركتس"، وشركة "الإمارات دبي الوطني كابيتال"، وبنك أبوظبي الأول، وبنك "HSBC"، و"JPMorgan"، وبنك المشرق، و"ستاندرد تشارترد" لتولي كمدراء للاكتتاب ومديرين للطرح، وذلك بهدف تولي مسؤولية ترتيب جلسات الاكتتاب مع المستثمرين الدوليين.

وأشار البيان أنه من المتوقع أن يشهد الاكتتاب على السندات السيادية للإمارات، إقبالاً كبيراً من المستثمرين الدوليين والإقليميين وذلك بفضل المكانة الائتمانية العالية والثقة التي تتمتع بها الدولة في الأسواق العالمية، لتتمتع الإمارات بتصنيف ائتماني سيادي AA - من قبل وكالة "فيتش" العالمية، وتصنيف "Aa2" في الجدارة الائتمانية وهو التصنيف السيادي الأقوى في المنطقة وذلك من قبل وكالة التصنيف الدولية "موديز".